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2017年集运市场的“麻烦事儿”

   2017-02-03   来源:中国航务周刊   

  劳氏日报(Lloyd’s List)近日预测,2017年,全球集装箱船队运力增速为6.3%,几乎为2016年的两倍。与此同时,国际货币基金组织(IMF)预测,2017年的全球GDP增速仅为3.4%,基本为2009年以来的最低水平。就这些关键数据和背景环境来看,部分业内专家认为,2017年,航运市场供需环境不会有太大程度的改善,班轮公司不能过分放大对市场复苏的解读。言外之意则是,集装箱运输市场可能仍会经历较艰难的一年。

  恼人的运力

  2016年,全球运力增速虽只有3.3%(运力交付约900万TEU),但全部运力却达到了史无前例的2027万TEU。波罗的海航运公会(BIMCO)首席分析师Peter Sand强调,由于大多数有实力的班轮公司片面追逐单箱运输成本,各种船型的增长率并不平均,新增运力中,大型集装箱船(载箱量大于12000TEU)总运力增加明显。

  相关数字显示,2007年,全球范围内的大型集装箱船运力仅占总运力的0.5%,到2016年底,这一比例达到了惊人的18%左右。劳氏日报在更细致地对运力配置做出分析后指出,全球集装箱船队中,目前约有247艘集装箱船的载箱量大于14000TEU,另有约119艘船舶的载箱量在10000TEU-14000TEU之间。

  Peter Sand就此表示:“船舶大型化的发展趋势可见一斑。除大型集装箱船迅速受到班轮公司的青睐外,超巴拿马型集装箱船(载箱量介于8000TEU与12000TEU之间)也受到市场从业者的追捧,就目前市场而言,该型船运力占全球运力份额几乎达到25%。”随着航运联盟成员之间的合作愈发成熟,以及巴拿马运河扩建工程的完工和运河通行安全系数的提升,未来,会有越来越多的超巴拿马型集装箱船现身于市场。据不完全统计,2017年,全球运力交付总量约为150万TEU,预计船舶拆解量却不到2016年的30%,仅为20万TEU,这意味着2017年全球运力净增长或达到130万TEU。

  更需注意的是,由于多家班轮公司在2015年集中订造了众多18000TEU型以上集装箱船,2017-2018年,全球有近40艘载箱量大于18000TEU的集装箱船将陆续交付使用。一位业内人士表示,这一数字还不包括本该于2016年内交付的超大型集装箱船,若将其计算在内,约有近45艘海上巨无霸将于未来两年内出现在全球东西向主干航线市场中。

  与此同时,国际权威信用评级机构惠誉国际(Fitch Group)表示,集装箱运输市场形势长时间以来处于“崩溃”边缘,大多数大型班轮公司在2016年的业绩大幅下滑,有些公司已经清算或被收购,但更多的公司正在寻找进一步整合的可能性。班轮公司之间的业务合并,将进一步加强收购者的能力,并保持商业活力。然而,一些不愿被市场淘汰的中小型承运商,或将通过增加运力规模的方式,求以生存,这又会潜移默化地影响本就脆弱的集装箱运输市场,运力过剩在所难免。

  多变的市场

  2017年的航运市场,毫无疑问地将依旧面临供需失衡的问题,而除此之外,还会有哪些未知与不可测,在考验班轮公司呢?
虽然一些班轮公司可查的财务报告显示,还有足够的现金用以支付短期负债,但不得不承认,某些公司依然依赖于不间断地获得银行融资。业内人士指出,“韩进事件”会在很长一段时间内提醒这些班轮公司,一旦融资之路受阻,将很难翻身。更重要的是,倘若未来还有一家有代表性的班轮公司申请破产,不仅会给市场和供应链带来一系列严重影响,或许还会转变其他班轮公司的经营策略。而经营策略的变化,又会在一定程度上改变集装箱运输市场的现状。谁敢说,日本三家航运企业整合以及汉堡南美放弃已达80年之久的集运业务,与韩进海运申请破产保护没有一点关系?

  Alphaliner执行顾问陈河毓表示,2017-2019年,集装箱运输市场还会持续呈现供需失衡的状态,而拆船仅能解决20%左右的过剩运力,其他的大部分运力如何吸收?在陈河毓看来,唯有从需求入手。遗憾的是,需求并不给力。2016年,欧洲经济虽有提升,但美国经济依旧萧条,日本经济似乎更是停滞不前,加之其他因素的影响,集装箱运输市场并没有发生显著的变化。一言以蔽之,需求端并没有出现可观增长。然而随着“逆全球化”和“贸易政治化”趋势的逐渐显现,2017年,全球经济走势不太明朗,这也在一定程度上促成了IMF对2017年的全球GDP增速仅为3.4%的预测。

  中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员苏庆义称:“短期来看,贸易保护是阻碍全球贸易复苏的最重要因素。目前,国际贸易增速低于全球经济增速,也就是说,世界贸易额和国内生产总值之比下降。”众所周知,贸易成本的上升是导致这一比例下降的原因,2016年出现的多只“黑天鹅”,尤其是特朗普可能所持的经贸政策,不正将导致贸易成本的上升吗?而他所谓的制造业回流,也会降低全球贸易需求。“不过,特朗普之前没有从政经历,因此很难预测其今后行为。”虽然苏庆义认为“路径依赖”对于特朗普不再奏效,但他仍然强调了一点,“我们很少面临如此大的经济不确定性。”

  如果说,2016年的集装箱运输市场是激荡的一年,那么2017年,则是涟漪泛起的一年。

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