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中远海运:全球港口“买买买”的深层逻辑

   2017-06-14   来源:航运交易公报   

  6月12日晚间,上港集团(600018.SH)发布公告称,同盛投资拟将其持有的公司34.76亿股协议转让予中远海运集团,双方确认标的股份的价格为5.45元/股。完成后,同盛投资持有上港集团4.86%股权,中远海运集团直接持有上港集团15%股权。公司控股股东及实控人仍为上海市国资委。此次转让目的为加强中远海运集团与上港集团之间的战略合作。

  同样是在6月12日,中远海运集团旗下控股公司中远海控(601919.SH)发布公告称,中远海运港口(01199.HK)、中远海运港口西班牙与 TPIH Iberia, S.L. U. (西班牙注册公司,简称TPIH)当天签署买卖协议,中远海运港口西班牙以 2.0349 亿欧元(折合约15.555 亿元人民币)的价格收购 TPIH所持有的西班牙Noatum港口控股公司(NPH)51%股权的股份,由中远海运港口为中远海运港口西班牙履行买卖协议提供担保;交割后,中远海运港口西班牙及 TPIH 将分别持有 NPH 51%及 49%的股份,NPH将成为中远海运港口的控股子公司。同日,中远海运港口、中远海运港口西班牙、TPIH 及 NPH 订立股东协议,待约定条件满足时,TPIH 有权要求中远海运港口西班牙收购其所持 NPH 的全部股份。

  一天时间内,两家上市公司,两份公告,中外两个港口股权,最终都入得中远海运集团麾下。作为航运产业集群主要业务之一的码头业务,一直为中远海运集团提供稳定的利润来源,更是其全球化战略的直接载体。

  在中远海运集团成立的一年多时间里,其在码头发展战略上显得颇为激进,已经出手多个码头项目。那么,中远海运集团全球港口“买买买”背后的深层逻辑到底是什么呢?

  欧洲再下一局,控股西班牙码头

  6 月 12 日,中远海运集团旗下控股公司中远海控(601919.SH)发布公告称,中远海控旗下控股子公司中远海运港口(01199.HK)、中远海运港口西班牙(中远海运港口全资子公司)与TPIH Iberia, S.L. U. (西班牙注册公司,简称TPIH)签署买卖协议,中远海运港口西班牙以 2.0349 亿欧元(折合约15.555 亿元人民币)的价格收购 TPIH所持有的西班牙Noatum港口控股公司(NPH)51%股权的股份,由中远海运港口为中远海运港口西班牙履行买卖协议提供担保;交割后,中远海运港口西班牙及 TPIH 将分别持有NPH 51%及 49%的股份,NPH将成为中远海运港口的控股子公司。同日,中远海运港口、中远海运港口西班牙、TPIH 及 NPH 订立股东协议,待约定条件满足时,TPIH 有权要求中远海运港口西班牙收购其所持NPH 的全部股份。

  收购NPH 51%股权

  TPIH成立于2017 年5月5日,主营业务为码头营运及相关物流服务。TPIH 由 J.P. Morgan GlobalAlternatives 推荐的机构投资者及APG 集团分别拥有 67%及 33%股份。J.P. Morgan Global Alternatives 为全球领先金融服务公司JPMorgan Chase & Co 资产管理业务的下属投资部门。APG 集团为总部位于荷兰的金融服务提供商,为(退休)基金及不同行业雇主提供金融服务。

  NPH 成立于 2010 年5 月 19日,主要在西班牙从事集装箱码头(包括瓦伦西亚港及毕尔包港)的开发、营运及管理。其主要下属公司情况如下:Noatum Container Terminal Valencia, S.A.U. (NCTV),该集装箱码头公司位于西班牙瓦伦西亚港,1995 年开始运营,现有的特许经营权于2031年3月8日终止(NCTV 已向瓦伦西亚港务局申请将特许权延长至2041年 3月7日);Noatum Container Terminal Bilbao,S.L. (NCTB),该集装箱码头公司位于西班牙毕尔包港,2002 年开始运营,特许经营权至 2049 年 9 月17 日终止;ConteRail, S.A. (ConterailMadrid)和 NoatumRailTerminal Zaragoza, S.L.(NRTZ Zaragoza),两家辅助性铁路场站公司位于马德里,能提供海铁联运、多式联运等全程服务,通过铁路直接与码头相连,有每周班列通往西班牙全国各地,Conterail Madrid特许经营权至 2028 年 6 月,NRTZ Zaragoza特许经营权至2019年7月。

  完善欧地港口布局

  如上文所述,NPH 主要资产包括 NCTV 和 NCTB,以及 Conterail Madrid 和NRTZ Zaragoza 两家辅助性铁路场站公司。

  NCTV 是瓦伦西亚港最大的集装箱码头,货量和业务稳定。瓦伦西亚港为地中海三大集装箱港口之一,其 350 公里半径内的直接腹地占西班牙国内生产总值近 50%,是伊比利亚半岛的主要门户以及西班牙首都马德里的天然良港,地理位置优越,为地中海西部的中转枢纽。

  NCTB 是毕尔包港唯一的集装箱码头,是南欧大西洋地区最大和最具现代化的集装箱码头之一,是伊比利亚半岛和法国西南部集装箱运输的理想门户。

  Conterail Madird 和 NRTZ Zaragoza 能改善内陆腹地与沿海地区的联系,协助运营商和托运人创造更有效的物流链,通过瓦伦西亚和毕尔包港口运输产品。NRTZ Zaragoza 位于伊比利亚半岛最大之一的铁路物流中心,为西班牙公共铁路网络最重要的多式联运铁路枢纽之一。

  中远海运港口成为NPH控股股东,将进一步完善中远海运港口在海外及欧洲布局及全球战略支点建设。交易完成后,项目不仅将得到海洋联盟及中远海运集运鼎力支持,更重要的是作为公共码头服务全球承运人,为打造服务于全球互联互通的“一带一路”倡议做出新贡献。自今年4月开始,海洋联盟已经开始转移挂靠 NCTV,并在NCTB 启动支线服务。

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