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北美港口上半年进口箱量增长迅猛,但下半年就不一定了,投资疲软or保护主义作祟?

   2017-07-31   来源:航运界   

  2017年上半年,尽管美国华盛顿困难重重,但货物进口保持稳定发展。而新的问题看起来比之前的提高关税、加收边境税等问题要复杂的多。然而,美国并不会偏离特朗普政府在贸易方面所面临的潜在挑战。迄今为止,美国政府的一些行为似乎疏远了美国此前的盟友,为边缘化美国,他们抱团取暖,紧密合作。而以“美国为首”的保护主义,导致美国当地进出口商在全球价值链及世界经济增长中的利益受损,这或将导致以欧盟、中国及日本为代表的国家采取报复性措施,进而引发全球贸易战争。

  预计,2017年下半年美国经济将有所放缓。美国经济分析局近日公布,美国个人可支配收入增长0.6%,但个人消费支出仅增长0.1%。这主要是由于今年第一季度美国进口增长率及汽车销售额的下降导致实际国内生产总值年增长率为1.4%,并不十分乐观。与此同时,制造商纷纷转向海外投资战略,美国国内资金投资亦相对疲软。

  与此同时,经过三大联盟的不懈努力,船东们继续以具有竞争力的费率在供过于求的市场获利。而随着中远海运对东方海外发出收购要约,以星综合航运成为在这个非利基的市场上唯一一家利基的公司。据Alphaliner报道,截至2017年6月底全球有202艘集装箱船闲置,运力达53.61万TEU,占全球总运力的2.6%。其中,8艘船只运力超7500万TEU,1艘运力超1.2万TEU。

  尽管如此,美国港口追踪方面预计2017年上半年美西海岸港口集装箱进口增长率为6.5%,美东海岸港口集装箱进口增长率为7.1%;而对于今年下半年的预计相对谨慎,美西为2.3%,美东为1.8%。除消费需求有所放缓外,我们还需密切关注库存与销售量之间的比例关系。

  就美西港口来看,2017年5月西海岸进口箱量同比增长5.4%,达114万TEU,创本月纪录。若以2012年数据为指数100,5月份美西海岸线集装箱进口指数达125.3,上年同期数据仅为118.9。今年1至5月,该地区进口箱量合计510万TEU,同比增长6.4%,与上年6.7%增速相比,小幅回落;预计未来6个月,该地区港口进口箱量环比增速可达7.9%;预计今年上半年,该地区港口集装箱进口量为620万TEU,同比增长6.5%;预计全年增速达4.3%,为1273万TEU。其中,洛杉矶/长滩港及温哥华港环比保持两位数增长,海港联盟及温哥华港同比为两位数增长。

  就美东港口来看,2017年5月东海岸进口箱量同比增长7.5%,达74.8万TEU,创本月纪录。若以2012年数据为指数100,5月份美东海岸线集装箱进口指数达137.2,上年同期数据仅为127.6。今年1至5月,该地区进口箱量合计360万TEU,同比增长7.6%,与上年同期基本持平;预计未来6个月,该地区港口进口箱量环比增速可达2.8%;预计今年上半年,该地区港口集装箱进口量为430万TEU,同比增长7.1%;预计全年增速达4.4%,为868万TEU。就环比而言,除佛尼吉亚、查尔斯顿、美国迈阿密外港Everglades出现负增长外,其他港口进口量保持一位数增长,但同比增速明显好于环比数据,尤其是蒙特利尔及萨凡纳港同比增速均超10%。

  就具体港口而言,2017年5月洛杉矶-长滩港同比增长2.5%,达75万TEU,环比激增13.5%,创本月历史新高。其中,洛杉矶港同比增速为3.1%,长滩港同比增速为1.8%。2017年1至5月,洛杉矶-长滩港进口集装箱量为330万TEU,同比增速为5.3%;若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为125.7,上年同期数据仅为122.7;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为401万TEU,同比增长5.6%;预计全年增速达3.7%,为829万TEU。

  2017年5月奥克兰港同比增长1.4%,为8.2万TEU,创本月历史新高。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为124.9,上年同期数据仅为123.1;今年1-5月,该港口集装箱进口量为36.9万TEU,同比增长3.1%;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为44.9万TEU,同比增长3.4%;预计下半年增速为3.9%,为46.6万TEU;2017年全年,该港口预计增速为3.6%,进口箱量达91.6万TEU。

  2017年5月海港联盟(塔科马-西雅图港)同比增长10.3%,为11.6万TEU。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数仅为103.4,而上年同期数据只有93.8;今年1-5月,该海港联盟集装箱进口量为57.8万TEU,同比增长11.1%;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为69.5万TEU,同比增长7.9%;预计下半年或为负增长,为72.5万TEU;预计2017年全年增速为2.4%,进口箱量为142万TEU。

  2017年5月温哥华港同比激增21.1%,为15.4万TEU。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为137.2,而上年同期数据只有113.3;今年1-5月,该港口集装箱进口量为66.8万TEU,同比增长11.2%;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为80.6万TEU,同比增长12.1%;预计下半年同比增长5.2%,为82.7万TEU;因此,预计2017年全年增速为8.5%,进口箱量为163万TEU。

  2017年5月加拿大鲁珀特王子港同比增长3.1%,为4.2万TEU,环比降低4.7。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为157.5,而上年同期数据也高达152.7;今年1-5月,该港口集装箱进口量为19.1万TEU,同比增长3.3%;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为23.2万TEU,同比增长5.4%;预计下半年同比增长10.3%,为23.9万TEU;因此,预计2017年全年增速为7.8%,进口箱量为47.1万TEU。

  2017年5月蒙特利尔港同比增长15.5%,为6.3万TEU。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为129.7,而上年同期数据也高达112.3;今年1-5月,该港口集装箱进口量为28.7万TEU,同比增长8.6%;预计2017年全年增速为5.7%,进口箱量为69.4万TEU。

  2017年5月纽约-新泽西港同比增长5.4%,为28.3万TEU。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为123.7,而上年同期数据为117.3;今年1-5月,该港口集装箱进口量为134万TEU,同比增长4.9%;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为161万TEU,同比增长4.1%;预计下半年同比增长1.4%,为168万TEU;因此,预计2017年全年增速为2.7%,进口箱量为329万TEU。

  2017年5月弗吉尼亚港同比增长8.8%,为10.1万TEU。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为138.7,而上年同期数据为127.5;今年1-5月,该港口集装箱进口量为50万TEU,同比增长8.6%;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为60万TEU,同比增长8.3%;预计下半年同比或为负增长,为61.5万TEU;因此,预计2017年全年增速为3.4%,进口箱量为121万TEU。

  2017年5月查尔斯顿港同比增长1.5%,为7.8万TEU。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为145.4,而上年同期数据为143.2;今年1-5月,该港口集装箱进口量为39.9万TEU,同比增长12.2%;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为47.5万TEU,同比增长10.9%;预计下半年增速仅为0.8%,为45.9万TEU;因此,预计2017年全年增速为5.7%,进口箱量为93.3万TEU。

  2017年5月萨凡纳港同比增长13.5%,为16万TEU。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为176.5,而上年同期数据为155.5;今年1-5月,该港口集装箱进口量为74.9万TEU,同比增长11.9%;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为90.1万TEU,同比增长12.3%;预计下半年增速为3.5%,为89.9万TEU;因此,预计2017年全年增速为7.7%,进口箱量为180万TEU。

  2017年5月迈阿密港同比下跌2.5%,为3.3万TEU。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为115.25,而上年同期数据为118.1;今年1-5月,该港口集装箱进口量为16.3万TEU,同比下跌2.9%;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为19.5万TEU,同比下跌3.4%;预计下半年增速为3.9%,为19.9万TEU;因此,预计2017年全年增速仅为0.2%,进口箱量为39.5万TEU。

  2017年5月埃弗格雷斯港同比增长7.0%,为3万TEU。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为136.2,而上年同期数据为127.4;今年1-5月,该港口集装箱进口量为16.1万TEU,同比增长7.0%;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为18.6万TEU,同比增长7.5%;预计下半年增速为2.6%,为17.2万TEU;因此,预计2017年全年增速为5.1%,进口箱量为35.8万TEU。

  2017年5月休斯敦港同比强势增长42.80%,为8.9万TEU。若以2012年数据为指数100,5月份该港口集装箱进口指数为178.2,而上年同期数据为124.8;今年1-5月,该港口集装箱进口量为41.7万TEU,同比增长26.3%;预计今年上半年,该港口集装箱进口量为50.2万TEU,同比增长23.3%;预计下半年增速为6.0%,为50.6万TEU;因此,预计2017年全年增速为13.9%,进口箱量为101万TEU。

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