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破产并购继续!中国造船业加速去产能

   2017-11-27   来源:国际船舶网   

  虽然近期新船订单不断,船市开始显现复苏迹象,但中国造船业依然面临新船订单量下滑和难以解决的产能过剩问题,进一步的合并被视为行业的必然趋势。从2011年中国前10家船企交付量占比35%到2016年53%,再到2020年必须达到70%,中国造船业的产能合并依然将继续,这也意味着未来还将有更多船厂将停产、破产或被并购。

  2013年至今中国已削减超过1500万载重吨造船产能

  VesselsValue的数据显示,截至目前,中国船企今年接单量达到了203艘,位居全球首位,比排名第二的韩国船企多出24艘。其中,大部分新船订单为散货船,占60%。其中,中船集团和扬子江船业集团的接单量最高,分别为57艘、45艘。

  有数据显示,自2013年以来,中国造船业已经削减了超过1500万载重吨的造船产能,尽管如此,削减过剩产能依然是中国造船业的首要任务之一。
咨询公司MSI总裁Adam Kent近日表示,过去5年来,通过合并以及大规模的船厂倒闭,中国造船业产能已经削减了很大一部分,但是,未来造船业的产能削减还有很长一段路要走。

  Kent指出,随着交付量持续超过接单量,大部分船企很难保证利用率,中国政府的船企白名单也难以解决市场因素。在现有的70家白名单船企中,只有不到一半在过去12个月来接获了订单。

  Kent认为,除了扬子江船业等一小部分多元化经营的民营船企之外,中国造船业的重心将日益集中于更大规模的国有船企。MSI预计,到2019年,中国造船产能将降至不足2011年最高水平的一半。

  BIMCO首席航运分析师Peter Sand称,由于订单量持续疲软,只有少数船厂依然能够维持盈利;今年,钢材价格的暴涨进一步侵蚀了船厂的利润空间。造船业的并购浪潮还将持续一段时间。不过,中国船企确实在不断获得大型船舶和高技术船舶,例如近期中船集团接获了22000TEU超大型集装箱船订单。

  2020年全国前10家船企完工量目标占全国总量70%

  有数据显示,2009年至2016年,超过140家国内船企破产倒闭,其中大部分为民营船企,约有90家船企被收购合并。其中包括东方重工、庄吉船业、正和造船、明德重工、扬州大洋造船等多家重量级民营船企破产。

  中国国有船企同样在经历困境。2016年,浙江海运集团旗下的舟山五洲船舶成为第一家破产的国有船厂。随后舜天船舶申请破产重组。今年9月,中外运长航集团旗下青山船厂也正式决定退出造船业。

  克拉克森此前发布的报告中称,2011年,中国前10家船企交付量(按CGT)占全国总量的35%,而到2016年,这一比例增至53%。未来,这一比例很可能会继续增加。截止4月初,手持订单量排名前10的造船集团总手持订单量共计1800万CGT,相当于全国手持订单量的61%。为了达到70%的目标,中国造船业必须继续进行产能合并。

  今年1月,工信部等六部门联合印发了《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020年)》,目标是到2020年全国前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上,再次重申了对产能合并的重视。

  从去年开始,两大集团已经率先开始合并船厂调整产能,而民营船企的并购也不断出现,一度破产重整的南通太平洋海工终于被中集集团(股票)收购转身成为国企;泰山石化斥资2.1亿收购南通宏强船舶(位置 评论 新闻 招聘)重工;近日又有消息称扬子江船业有意收购东方重工打造液化气船(船型 船厂 买卖)建造基地。所有的迹象显示,中国造船业产能整合正在加速推进。

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