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克拉克森:2017年集装箱船市场乘势而上

   2018-01-23   来源:中国航贸网   

  去年我们认为集装箱船市场“至少正朝着更积极的方向发展”,“2016年也许正是集装箱船市场真正开始直面其问题的一年”。一年过去了,我们明显可以看到集装箱船市场情况有所改善,可见2017年还是符合我们的部分预期的。

  运费市场:筑底行情

  2016年对集装箱船市场来说仍然是极具挑战的一年。步入2017年后,集装箱船运费市场似乎已经走出谷底了。总的来说,集装箱船运费维持了2016年末到2017年初的涨势。虽然运费水平波动很大并且年底一些航线出现回调(2017年末集装箱船主干航线的运费水平低于2016年末),2017年的上海出口集装箱运价综合指数(SCFI Composite Index)还是较2016年平均上涨27%。
在此背景下,集装箱船租船市场的收益也开始回升,在2017年第一季度末急剧增长。班轮联盟航线的布局调整,以及基本面的改善都支持了运费水平的逐步提升。这一增长态势在2017年后续时间里得以保持甚至有少许突破。2017年2,750TEU集装箱船的一年期租金水平平均为8,800美元/天,同比增长47%。

  供需层面:根基加深

  在过去的一年里,集装箱船市场从基本面情况来看的确比较乐观。需求面持续改善,2017年全球集装箱船货物运输量预计增长5%,达到1.91亿TEU。2017年集装箱船各航线货量增速均有所提高:亚洲区域内航线集装箱船运输量的增速进一步提升,南北航线运输量增速的反弹比预期更快,主干航线上的重要航线跨太平洋及远东-欧洲航线的运输量也表现出众。从运力供给方面来看,2017年集装箱船的船队保持温和增长,全年增长率为3.7%。集装箱船交付量保持稳定,共交付110万TEU。拆船量与2016年的历史高位相比的确有所下降,但依然达到了40万TEU的较高水平。虽然集装箱船市场依然存在运力过剩的情况,但情况已经大幅好转,集装箱船船队中的闲置比例已经从2016年底的7%左右降至2017年底的2%。

  二手船买卖:如火如荼

  2017年秋季终于出现了近几年来的第一批“超大型”集装箱船订单,但是全年新签订单量仅为70万TEU。这一水平虽然相比2016年的30万TEU略有增长,但远不及2015年的230万TEU。不过,值得瞩目的是2017年的集装箱船二手船交易空前高涨。在二手船买卖市场上,超过110万TEU的集装箱船易主。这刷新了2016年的60万TEU这一刚创下的记录,相当于2017年初全球集装箱船船队规模的6%。

  放眼2018:更进一竿

  从2016年夏天的韩进海运破产至今,集装箱船市场已经历了不短的调整期,2018年期待有进一步改善。目前看来,集装箱船手持订单量降至船队总量的13%,运力供给在未来的几年里预计继续温和增长,如果需求方面可以保持稳定,集装箱船的基本面情况似乎能够持续支持市场进一步改善。兼并重组正在继续,这也将帮助控制集装箱船运力供给。假设集装箱船市场目前正在进行的兼并重组全部完成,届时全球前10大班轮公司将可以调配超过80%的全球集装箱船运力。虽然集装箱船市场的需求仍存在不确定性,但2018年集装箱船市场似乎有望在2017年的基础上更上一层楼。

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