迪拜世界港口公司启动90亿美元融资

 

　　这笔支持借款方私有化的融资原本预计会在银团贷款业务中遭到抛售，但迪拜世界港口公司却决定将这笔交易提供给几家精选的关系银行。

 

　　一位银行家表示：“（这笔交易）将交给不到10家关系银行，它们已经对这笔交易表现出了兴趣，但无法进入高级阶段。”

 

　　被邀请参与该交易的银行被要求承诺2亿美元的强制性牵头安排，并承诺1亿美元的牵头安排。

 

　　该计划由花旗集团（Citigroup）和德意志银行（Deutsche Bank）全额包销。该计划包括三个收购融资安排，期限最长为三年，以及一笔30亿美元的五年期贷款。

 

　　在高级银团业务方面，花旗和德意志银行与阿联酋国民银行（Emirates NBD）和第一阿布扎比银行（First Abu Dhabi Bank）一道，成为活跃的簿记行和法定牵头行。

 

　　据一位银行家透露，阿布扎比伊斯兰银行（Abu Dhabi Islamic Bank）、加拿大丰业银行（Bank of Nova Scotia）、法国农业信贷银行（Credit Agricole）、迪拜伊斯兰银行（Dubai Islamic Bank）、汇丰银行（HSBC）、阿联酋伊斯兰银行（Emirates Islamic Bank）、摩根大通（JP Morgan）、桑巴银行（Samba）和渣打银行（Standard Chartered）也加入了高级辛迪加，成为法定牵头行和簿记行。

 

　　融资将在5月24日宗教节日开斋节结束后结束。

 

　　迪拜世界港口公司没有立即回复记者的置评请求。

 

　　今年2月，迪拜宣布其国有企业之一、国有投资机构迪拜世界（Dubai World）旗下的Port and Free Zone World将以139亿美元的估值收购迪拜世界港口公司（DP World）的公开上市股份。

 

　　迪拜世界在2011年全球金融危机冲击迪拜后，同意进行历史性的250亿美元债务重组。

 

　　新发行的债券包括27亿美元，用于购买上市公司的股票，以及对一些到期债券进行再融资。迪拜世界港口公司将用51.5亿美元向PFZW的唯一股东迪拜世界支付股息，按面值偿还其在债务重组后欠商业银行的所有剩余债务。