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韩进重工被东部建设财团收购将保留造船业务

   2021-04-20   来源:国际船舶网   

   4月15日,以韩国产业银行(KDB)、友利银行(Woori Bank)、韩国农协银行(NH Bank)、韩亚银行(Hana Bank)、国民银行(Kookmin Bank)、韩国进出口银行(KEXIM)等组成的韩进重工债权团与韩国东部建设财团签订了股份转让合同,向东部建设财团出售韩进重工55672910股普通股。由此,东部建设财团将持有韩进重工发行股本总额的66.85%,成为韩进重工的最大股东。

 
  据悉,韩进重工的出售除了韩国产业银行等韩国金融机构出售持有的股份之外,还将包括菲律宾金融机构持有的20.01%(16664044股)的全部或部分股份。其中,菲律宾金融机构所持有的股份附有Tag-along Rights(共同出售权)。
 
  韩国投资银行业界人士表示:“韩进重工出售的消息传到市场后,该公司股价急剧上升,收购负担多少有些加重。从目前的市价总额水平来看,韩进重工的出售价格很可能会在5000亿韩元左右。”
 
  至此,韩国的5家中型骨干造船企业中,城东造船、大鲜造船、STX造船、韩进重工均已出售成功,仅剩下大韩造船1家。去年,城东造船被HSG重工与Curious Partners投资公司联手收购,并改名为HSG城东造船,退出了造船领域,转而从事船舶分段制作和船舶修理业务;大鲜造船也被以东一钢铁公司(Dongil Steel)为主的并购财团收购,将继续从事造船业务;STX造船海洋被韩国最大的不良债务清算机构United Asset Management Company(UAMCO)和韩国私募股权基金KH Investment组成的财团收购,也将继续从事造船业务。
 
  东部建设财团由东部建设集团(Dongbu Gruop)和Ecoprime Marine私募股权投资基金组成。东部建设财团相关人士表示,此次收购的目的在于与韩进重工的建设及造船领域产生战略协同效应。
 
  据悉,在建设业方面,韩进重工在机场工程等公共工程领域具有优势,其拥有“haemoro”品牌的房地产业务在韩国釜山和庆尚南道地区也具有很高的知名度。东部建设财团相关人士表示:“东部建设与韩进重工都既有建筑业,又有各自独立的行业领域,通过收购可以取长补短,产生协同效应。期待收购完成之后,双方能在客户资源、营销网络等方面发挥互补作用。”
 
  值得一提的是,韩进重工的造船业务在收购之后也将继续经营下去。去年年底,东部建设财团被选定为韩进重工的收购优先协商对象后,曾有人认为韩进重工位于釜山的占地面积26万平方米的影岛造船厂用地是拥有较高房地产开发价值的资产,预计东部建设将开发影岛造船厂用地而停止造船业务。对此,东部建设财团人士表示:“我们没有用地开发计划,不考虑出售影岛造船厂用地,将以防卫产业特种船舶等韩进重工具有优势的领域为中心,努力发展造船业。” 根据股份转让协议,东部建设财团将保障韩进重工员工继续就业。
 
  此次股份转让合同签订之后,东部建设财团还将进行企业实地调查,同时还需获得韩国公平贸易委员会、韩国国防采购项目管理局等主管机构批准,然后通过支付余款等程序完成最终的并购。
 
  东部建设财团人士表示:“东部建设在进入法庭管理程序后时隔5年实现了企业的经营正常化,被评价为成功的模式。我们将以东部建设的危机管理以及经营经验为基础,早日实现韩进重工的经营正常化。”
 
  债权团推进出售韩进重工的背景是,判断其在一定程度上已经实现了经营正常化。
 
  因造船业长期不景气,韩进重工在2016年与韩国产业银行等债权团签订了经营正常化计划履行谅解备忘录(MOU)。但由于亏损不断,2019年,韩进重工出售了仁川北港用地、东首尔客运站等资产,其海外子公司菲律宾苏比克造船厂也进入企业回生程序(法院接管),韩进重工由此回收了苏比克造船厂剩下的数百亿韩元不良债券(NPL)。债权团将现有最大股东韩进重工控股公司的股份全部偿还,并将贷款转换为韩进重工的股份。
 
  近年来,韩进重工在造船和建设领域的业绩均有所改善,2019年,韩进重工的营业利润达838亿韩元(约合6788万美元),净利润为770亿韩元(约合6237万美元),成功实现扭亏为盈,为出售奠定了基础。2020年,韩进重工实现合并营业收入17046亿韩元(约合15.22亿美元),比2019年增长了4.7%;实现营业利润604亿韩元(约合5400万美元),实现净利润870亿韩元(约合7770万美元)。

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