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美联储释放鹰派信号 全球货币政策宽松潮渐退

   2021-09-24   来源:上海证券报   

   北京时间周四凌晨,美联储释放出鹰派信号,称可能会在11月份的议息会议上宣布缩债,并将加息时间提前至2022年,较市场预期更加鹰派。业内认为,美联储的政策预期与利率开始正常化的紧缩步伐相一致,未来多国将面临货币政策正常化压力。

 
  根据货币政策会议纪要,美联储将联邦基金利率目标维持在0%至0.25%之间不变。同时,继续维持每月1200亿美元的购债规模不变。美联储主席鲍威尔称,如果经济持续向好,可能很快会缩减购债规模。目前还远未达到加息的条件,如果美国通胀率在2022年仍然保持较高水平,届时或会达到加息门槛。
 
  美联储更新的经济展望数据显示,美联储下调了今年美国经济增长预期,预计2021年GDP增速为5.9%,较此前7.0%的预期下调了1.1个百分点。但美联储上调了明年和后年经济增速预期,预计2022年和2023年的GDP预期增速分别为3.8%和2.5%,分别较6月上调0.5和0.1个百分点。
 
  最新公布的点阵图显示,所有美联储官员均预计今年利率将保持不变,与6月预期一致。不同的是,18名官员中有9名预计将在2022年底前至少加息一次,此前只有7名官员持有这一预期,大多数官员预计2023年加息。有13名官员预计2023年将至少加息2次,9名官员预计2023年至少加息4次。
 
  目前,市场仍在等待美联储更多政策细节,并快速将注意力转向加息日期和步伐。
 
  对于美联储逐步开启货币政策正常化的市场影响,中国建行银行(亚洲)经济学家陈世渊认为,这意味着国际美元市场短端利率将逐步上行,长端利率(10年期美债)和美元指数(93.1078 0.0122 0.01%)则受到美国经济长期趋势和国际经济发展变化等多重因素影响,不确定性较大。未来几个月市场投资者需警惕2013年“缩减恐慌”重现,特别是要密切关注对国际资本流动和新兴市场货币汇率的影响。
 
  在美联储公布利率决定的同一日,巴西央行货币政策委员会宣布加息100个基点,将该国基准利率从目前的5.25%上调至6.25%,为2019年以来的最高水平。这也是今年以来巴西央行连续第5次加息,旨在遏制通胀,该央行预计下一次加息会议将按同样幅度加息。
 
  “新兴市场未来一个阶段将面临比较复杂的形势,经济增长和货币政策均可能出现分化。”陈世渊表示。
 

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