接单第一?赚钱第一？中韩造船业PK谁会赢

 

　　中国船企9月接单量再超韩国蝉联世界第一在接单形势一片大好的同时“增量不增利”却正在成为困扰中国造船业的最大难题。与此同时韩国造船业界似乎已经放弃了和中国争抢订单第一的游戏调整经营策略“选择性承接高附加值订单”以改善盈利。

 

　　韩国造船业:9月订单不足中国一半但单船造价是中国3倍

 

　　根据克拉克森的最新数据今年9月全球新船订单量116艘328万CGT其中中国船企接单75艘195万CGT市占率高达60%持续位居全球首位。相比之下韩国接单量仅为14艘91万CGT市占率28%。

 

　　继8月之后韩国船企接单量又一次落后于中国而且9月份韩国船企接单量在全球市场所占份额更是从前8个月平均42%的水平骤降至仅28%。

 

　　对此韩国造船业界认为由于韩国三大造船企业已经承接了可以满足到2024年为止的稳定的造船物量考虑到新造船价上升的趋势韩国调整了经营策略转为以高附加值船舶为中心进行选择性接单。

 

　　韩国造船业特别强调今年9月韩国承接的新船订单单船造价约为1.7亿美元接近中国承接的新船订单单船造价6000万美元的3倍韩国所接订单含金量更高。特别是到9月份为止韩国承接了全球成交的46艘14万立方米以上LNG船中的45艘市场份额达到98%证明了其独一无二的竞争力。

 

　　韩国造船业人士指出船价上涨加上船位不足导致最近航运公司之间为了提前确保船位而展开了激烈的争夺战。这种趋势很有可能持续到2030年届时韩国造船业的业绩也将持续改善。

 

　　克拉克森上月发布的《造船行情展望报告(Clarkson Research ForecastClub)》显示随着因新冠肺炎疫情而停滞的全球经济开始逐步复苏以及今年以来投资心理的复苏预计在2021~2022年全球年均新船订造量将达到1481艘4100万CGT比去年的958艘增长55%。

 

　　特别是随着国际海事组织(IMO)的EEXI、CII等脱碳新规将从2023年开始实施包括LNG船在内的环保船舶需求将大幅增加同时大量老旧船舶也将更新换代预计2023~2031年全球年均新船订造量将将达到1900多艘比去年的958艘增长100%。

 

　　克拉克森的数据显示今年环保船舶的订造比重(以船舶数量为基准)已经增加到了32%远高于去年的21.3%预计这一数字将在2030年上升到59%到2050年更是将达到100%。

 

　　因此韩国造船业乐观看好在造船市场的景气趋势长期持续的情况下预计拥有环保船舶领域技术竞争力的韩国造船企业将主导市场。

 

　　中国造船业:9月订单远超韩国再据榜首但增量不增利

 

　　另一方面虽然新船订单量持续领先但中国船企却面临“增量不增利”的窘境。

 

　　根据中国船舶工业行业协会发布的数据今年前9个月我国三大造船指标增幅明显造船完工量3034.0万载重吨同比增长6.2%;新接订单量5415.6万载重吨同比增长223.3%。截至9月底手持船舶订单量9243.9万载重吨同比增长32.3%比2020年底手持订单增长30%。

 

　　前9个月中国造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标方面分别占全球的45.6%、53.2%和47.3%继续保持全球第一的市场份额。

 

　　然而在接单大增的背后由于原材料成本的大幅上涨船厂“增量不增利”的压力也不断增加。今年前8个月我国470家规模以上船舶制造企业实现主营业务收入1821.6亿元同比增长10.2%但利润总额仅有19.4亿元同比下降21.8%。75家重点监测船舶企业利润总额9.9亿元同比下降14.7%这一数据比前7个月的7.5%再下降7.2个百分点。

 

　　据了解钢材成本占到单船成本的20%—30%钢材价格大幅上涨将极大挤压船厂的利润空间。今年上半年船用原材料市场价格创下近10年新高国内6毫米造船板和20毫米造船板价格一度达到7590元/吨和7120元/吨同比上涨70.9%和79.3%。对于年造船耗钢量40万吨的大型船企而言钢价每上涨2000元/吨年造船成本就增加8亿元。

 

　　扬子江船业集团公司总经理助理、物资部长何明辉在接受央视新闻采访时表示:“年初接了一大批订单但是这些订单对我们来说是一个巨大的压力年初接单的时候是按照4500-4600元吨钢测算的现在的钢材价格已经涨到6000-6500元吨钢之间了这明摆着就是亏的。”

 

　　中远海运重工副总经理陈弓也指出这样一个低价的订单又面临一个高企的钢材价格船厂的困难主要是在这里。他以目前流行的16000TEU集装箱船举例称该型船用钢量大约在4万吨左右今年钢材价格粗算上涨2000元/吨仅钢材一项船厂成本就增加了8000万元。

 

　　除了钢材之外铜、铝、船用电缆等材料的价格也在上涨船用电缆价格一度高达76900元/吨同比增长56.5%。以此计算今年中国船企原材料采购成本同比将增加40%以上。

 

　　有专家表示虽然近期新造船价格涨幅明显但原材料价格“过山车式”的行情却导致造船业风险陡增如果钢材价格不能在短期内迅速回落今年大量的订单又将成为“毒订单”。一方面中国船企接单形势大好而另一方面盈利形势十分严峻如何解决成本激增带来的额外压力成为中国船企亟待解决的问题。与此同时面对韩国船企的竞争中国船企也要尽快调整接单经营策略毕竟“赚钱第一”才是企业能够长期发展的基础。