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是谁掀起快递江湖大变局?

   2021-11-08   来源:中国水运报   

   近日,快递业传来了重磅新闻——极兔68亿元收购百世快递国内业务。当快递进入2元时代,低价竞争已成为过去式之时,极兔,这个掀起快递低价波澜的后入局者,又有了新的竞争思路——收购百世。

 
  这一举措,是换个频道来搅局?还是做大做强的前奏,或是资本运作?这将给竞争激烈的快递市场带来什么样的变化?笔者就此谈几点看法。
 
  老牌撤离让位全新市场
 
  中国民营快递企业诞生于上世纪90年代初,桐庐帮,一群来自大山深处的淳朴农民,以拓荒者的身份成为中国快递行业的崛起基石。随着高光时刻的退去,以桐庐帮为首的创业者开始撤离快递业,并渐成为一种趋势。
 
  一方面是因为快递行业进入瓶颈期,赢利越来越困难,就连一向被人们看好的顺丰,在今年第一季度也出现了首次亏损,且高达9亿元,另一方面也不排除其创始人有功成身退的想法。
 
  不管百世今天怎么说,其愿意转让国内快递业务,一个主要的原因就是国内快递业务连续亏损,这也证明了通达系实控人的撤离似乎是形势所迫。
 
  然而,当老牌快递企业创始人纷纷撤离之际,有一家企业却逆势而为,大手笔进行投资兼并,这就是极兔。极兔,用一年多时间挑起价格战,烧掉3、4百亿后,又有了新动作,短短3个月里斥资20多亿美金完成两起并购。9月12日,与极兔关联的汇森全球正式收购零担货运商壹米滴答,旗下的快递品牌为优速快递,但这只是极兔小试牛刀。
 
  极兔进入中国仅仅1年多的时间,其大手笔收购的底气在于它有着东南亚业务贡献利润,有愿意一起亏损的加盟商,有一众知名风险投资。
 
  有人问,快递业值得投资吗?在别人退出之时,极兔却在进入,这一做法明智吗?
 
  极兔从一开始就坚定使用“亏损换市场”策略,迅速打开市场,2021年上半年极兔的市场份额或达到了7%—8%,此次的收购,也是一种策略。
 
  在反垄断、劳工权益等政府监管的压力下,整个快递行业份额趋于稳定,收购是最好的扩大市场份额的方式。另一方面,2021年下半年竞争趋缓之后,极兔意识到通过价格战很难再扩大市场份额,兼并重组,才是提升竞争力的关键所在。
 
  发生在“双11”前夕的这起并购,支付的是现金,得来的是一线快递企业的门票。极兔在大家认为快递竞争格局已定的情况下,高调入场,在百世退出以后,快递企业的“七进五”还是“七进五”,但有极兔的加入,看点更多。
 
  改变格局增强共赢能力
 
  快递是一片蓝海,还是一片红海?这个问题让人们争论不休。其实,跳出蓝海红海思维,可以这样说,未来几年,快递行业将进入黎明的前夜,也就是说,经过激烈的价格竞争,该淘汰出局的基本上已经出局,快递行业已形成了适度的垄断,而适度的垄断,则有利于快递头部企业的赢利,目前的价格止跌回升就是端倪。
 
  今年三季度,快递业加速回暖是电商大促节带来的短期回弹,还是行业价格战内卷结束后的修复?“双11”以来的价格上涨,是例行的,还是趋势?笔者认为,不是短期现象,而是长期趋势,是快递竞争发展的一个重要时间节点——内卷化的行业正在发生改变,快递单价呈现环比上升,已进入适度垄断阶段。
 
  极兔收购百世国内快递业务,这是近年来规模较大的一次国内快递企业并购,对极兔来说,能提高市场占有率和增强市场竞争力,更好地适应新发展格局。
 
  鉴于行业目前处在高速增长中,份额扩大依然是各家快递公司的优先战略。在价格触底反弹之际,随着极兔收购百世,转让完成后,凭借市场占有率,将改变这一格局,其赢利能力将大大增强。同时,整个行业也会以此为契机走向高质量发展之路。
 
  对于极兔来说,68亿元买到的是一张能够与通达系同台竞技的机会,这次收购是为了更好适应新发展格局,有利于推动建立良性、积极的行业生态。
 
  价格竞争转向价值发展
 
  当价格战的硝烟散去,国内快递巨头们纷纷从“求生存”转向“谋发展”。快递行业进入了新形势、步入新阶段,打造优秀的快递物流服务产品成为当务之急。
 
  价格战从商业竞争的角度看并不是坏事,它倒逼着快递企业进行生产力的升级,构建更流畅的运输体系、更高效的转运中心、更全面的管理制度等等,这些竞争是有益的。
 
  前提是,这些竞争是在快递公司可承受范围内的合理竞争,然而,极兔掀起的价格战,有违“合理”二字,行业陷入史上最惨烈的价格战,企业普遍增收不增利,尤其是各大快递公司普遍通过降低派费来压缩成本的方式,对快递小哥的收入造成严重影响,引起监管部门的高度重视。
 
  耗时近两年,由极兔率先在国内快递行业发动的价格战,在监管部门多次施压下宣告终结。
 
  2021年4月6日,义乌邮政管理局对极兔下发警示函,直指其“低价倾销”行为。4月22日,浙江省明确提出不得以低于成本的价格提供快递服务,这是政府首次以法规形式提出价格监管。7月份,国家市场监督管理总局发布《价格违法行为行政处罚规定》,重点打击“以排挤竞争对手或者独占市场为目的,以低于成本的价格倾销”的行为。9月份,浙江省人大审议通过《浙江省快递业促进条例》,更是以地方法的形式,将政策监管推向新高度,确立了多项行业发展准则,引领行业高质量发展,其中企业不得低于成本价格提供服务是重中之重。
 
  有人问,“极兔+百世”会不会导致新的价格战,重演2020年的情况?会不会再向行业发起“自杀式冲锋”?笔者认为 应该不会,国家相关部门的监管是一个方面,更重要的是,无论哪一家企业,如何降低成本,都是贯穿企业兴衰的关键。
 
  此前超低价已经伤害到各家快递公司的盈利能力,包括极兔本身。目前,各大快递企业的竞争发展,都在遵循着一个大致的步调降低成本,并以不损伤各家的盈利能力为基准。国家与地方法规相当于给行业画出了底线,引导行业健康竞争,行业本身趋势也杜绝破坏性的价格战,希望进入高质量竞争场景。总之,在当前监管反低价倾销的重压下,快递业很难再回到过去“亏损换市场”的策略。
 
  当前,在价格战难以为继的情况下,企业唯有千方百计提高市场占有率,放大网络规模效应,才能降本增效,继续保持竞争力。
 
  物流供应链基础,即固定资产,这既是对高毛利率的保证,也同样是快递公司扩大业务量、抢占市场份额的关键,能带来网点、路由优化方面的优势。
 
  这次收购,极兔看中的是百世的资源。极兔在下沉市场网点多,而百世则在一二线城市有比较深的积累,两者能力有一定的互补。虽然百世快递在行业里的成绩并不理想,但不可否认,其积累了多年的行业经验,拥有相对扎实的基础建设和加盟商网络资源,这对极兔的末端网络布局,推进网络精细化运营,为客户提供更优质的服务都很重要。
 
  未来,快递行业的利润并不是由市场份额决定,而更多地取决于服务质量。数千亿的快递市场形成多个服务质量的细分市场将是趋势,期待极兔在市场份额扩大之后,在服务这个新赛道上大显身手。

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