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德鲁里:中国“双控”政策对化学品海运市场的影响

   2021-11-09   来源:海事服务网   

   德鲁里最近发布报告称中国的“双控”政策将影响2021 年第四季度中国的化学品海运需求。

 
  中国国家发展和改革委员会于2021年8月份印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》表中显示目前不及半数省(区)能耗强度降低进展总体顺利。在能源消费总量控制方面仍有8个省(区)为一级预警(形势十分严峻)5个省(区)为二级预警(形势比较严峻)。
 
  9月份中国国家发展和改革委员会又印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出严格制定各省能源双控指标国家层面预留一定指标;推行用能指标市场化交易;以及完善管理考核制度等方面。
 
  德鲁里认为这一政策的出台降低了中国全国上下游工厂的开工率并据此预计中国在2021年第四季度将减少化学品的消费和进口而需求减少也将给运价带来压力尤其是中东-中国和东南亚-中国航线由于中国中部内河港口的港口拥堵运价一直在上涨。
 
  中国“双控”政策对化学品海运市场的影响
 
  德鲁里预计2021年第四季度中国的甲醇供应量将减少因为以煤炭为原料的甲醇工厂因排放限制而降低开工率而液化天然气工厂因液化天然气价格上涨而减产。例如榆林市的甲醇工厂在上个季度的开工率已经至少降低50%这可能会减少至少130 万吨甲醇的供应。
 
  然而供应减少不太可能导致进口增加因为下游工厂也面临类似问题。例如江苏部分地方已关闭其醋酸厂以减少煤炭消耗许多其他工厂也将效仿。
 
  此外德鲁里分析由于电力短缺和甲醇(原料)价格高企中国许多地区的MTO(甲醇制烯烃)工厂也降低了开工率。因此我们预测中国的甲醇进口量将从2020 年的1300 万吨降至2021 年的1280 万吨。考虑到中国在2021 年第三季度之前已经进口了1110 万吨甲醇我们预计2021 年第四季度的进口量将降至300 万吨以下。
 
  由于二甲苯(PX) 与原料石脑油之间的低价差降低了工厂运营商的利润率迫使他们降低开工率中国工厂2021 年前九个月的对二甲苯(PX)产量低于此前预期。目前下游PTA装置因能源控制和聚酯市场疲软而降低开工率这将进一步减少2021年第四季度中国PX的产量和进口量。德鲁里预计2021 年中国将进口1350 万吨 PX而2020 年为 1400万吨。
 
  此外由于中国工厂停产导致醋酸成本上升德鲁里预计PTA 产量将下降。单乙二醇的情况也是一样的由于能源危机期间预期的工厂停工导致供应减少。
 
  在无机物领域德鲁里认为中国将削减烧碱的生产和出口因为即使是中国的氯碱生产商也可能会降低开工率以遵守能源限制。这将导致本已紧张的市场供应紧张。市场吃紧是由于飓风艾达导致美国烧碱产量低。
 
  德鲁里表示2020年中国进口液体化学品/植物油6710 万吨预计2021 年中国进口量将下降5%原因是国内产能扩张、停电和“双控”政策的综合性影响。
 
  中部内河港口拥堵
 
  由于引航员短缺和Covid-19限制中国中部内河港口的港口拥堵已经使这些航线上的船东望而却步德鲁里预计船东会对这些航线收取溢价因为如果Covid-19防控政策继续影响该国的港口运营这些拥堵可能会持续到2021 年第四季度和2022年第一季度。港口拥堵推高了中东-中国、东南亚-中国和东北亚内部航线的运价。
 
  2021年第四季度化学品运输需求前景黯淡中东-中国、东南亚-中国和东北亚内部航线的贸易活动均将下降并且10 月至 12月期间港口拥堵还会导致的运费进一步上涨。此外这种需求的减少可能会缓解化学品运输市场的供应紧张因为船只可以在不同的航线上进行贸易。可用吨位可能会转向CPP 市场那里的成品油需求将在冬季上升。

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