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美国核心通胀创40年新高,75基点加息稳了!

   2022-10-14   来源:市场资讯   

   虽然汽油和二手车价格继续下跌,但由于住房和食品价格更快上涨,美国9月CPI同比和核心CPI同比双双高于预期,核心CPI同比刷新40年高位,表明通胀依旧火热,或推动美联储下个月再次大幅加息,甚至12月也有大幅加息的可能。

 
  10月13日,美国劳工统计局公布数据显示,美国9月CPI同比上涨8.2%,高于市场预期的8.1%,前值8.3%;9月CPI环比上涨0.4%,是市场预期0.2%的两倍,并大幅高于前值0.1%。
 
  在剔除波动较大的食品和能源价格后,9月核心CPI同比上涨6.6%,不仅高于市场预期的6.5%以及前值的6.3%,而且再创1982年8月以来的新高;核心CPI环比连续第二个月攀升0.6%,高于市场预期的0.4%。
 
  数据发布后,与美联储会议日期挂钩的互换合约充分消化了11月份加息75个基点。美国两年期至5年期国债收益率涨逾10个基点。美股期货短线下挫,纳指期货跌近3%。美元指数短线拉升约80点,现报113.56。
 
  服务通胀继续上升,业主等价租金9月环比上涨了0.8%
 
  总的来看,一边是商品通胀放缓,另一边是服务通胀继续上升。
 
  报告显示,住房、食品和医疗保健价格上涨幅度最大。
 
  食品价格连续第二个月环比上涨0.8%,较上年同期上涨11.2%;医疗保健价格环比上涨1%;业主等价租金9月环比上涨了0.8%,为1990年6月以来最大单月升幅。此外,新车价格继续大幅上涨,机票价格也在上涨。
 
  汽油和二手车价格下降。汽油价格环比下降4.9%,二手车价格连续第三个月下降,继8月下降0.1%后,9月下降1.1%。此外,服装指数环比下降0.3%,通讯指数环比下降0.1%。
 
  值得注意的是,虽然汽油价格在9月份有所回落,但此后又开始上涨。
 
  住房通胀率同比上涨6.59%,高于上月的6.24%,创历史新高。租金同比上涨7.21%,高于上月的6.74%,为有记录以来的最高水平。
 
  高通胀已经蔓延到整个经济领域,将迫使美联储采取更激进的加息举措
 
  分析人士表示,9月CPI报告强调,高通胀已经蔓延到整个经济领域,侵蚀了美国人的工资,迫使许多人依赖储蓄和信用卡来维持经济增长。尽管未来几个月CPI预计将放缓,但要达到美联储2%的目标仍将是一个缓慢的过程。
 
  美联储采取了自上世纪80年代以来最激进的紧缩举措,但到目前为止,劳动力市场和消费者需求仍保持弹性。9月份,美国失业率降至50年来的最低水平,企业继续提高工资,以吸引和留住所需的员工。
 
  继上周强劲的非农数据公布之后,9月CPI报告可能会巩固美联储在11月政策会议上再加息75个基点的决定。目前交易员们巩固了对下个月大规模加息的押注,与美联储会议日期挂钩的互换合约已经充分定价11月份加息75个基点。
 
  并且,华尔街见闻此前提及,一旦9月CPI高于市场预期,叠加同样强于预期的就业市场状况,或将引发市场对美联储采取进一步加息的担忧,预计美联储可能会在12月加息75个基点。
 
  如今,租金价格成为影响美国通胀最终走向的一个关键因素,经济学家认为,考虑到租金和房价实时变化之间的时间差,以及劳工部数据反映的时间差,CPI报告中的住房分项将在相当长一段时间内处于高位。
 
  彭博经济预计,主要住房组成部分的同比增长率要到明年下半年才会见顶。
 
  地缘政治的发展也可能使通胀居高不下。OPEC+最近宣布减产,拜登政府可能出台的汽油出口禁令可能导致油价上涨。
 
  俄乌冲突继续影响小麦等大宗商品的供应,而白宫也在考虑对俄罗斯铝实施禁令。铝是汽车和iphone的关键部件。

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