短期看运力方面根据Clarksons统计集装箱船在港运力7天移动平均值在2022年12月21日降至32.8%与11月底持平;纽约联储发布的全球供应链压力指数(GSCPI)11月初值为1.2较10月的1.12有所回升。这表明供应链拥堵的影响正在趋于稳定。需求方面美国2022年11月零售销售环比减少0.6%;根据美国国家零售联合会(NRF)预测2023年1至4月美国零售进口按TEU计同比将分别减少8.8%、20.9%、18.6%和13.8%。因此近期需求或将取代拥堵成为影响集运市场走势的最主要因素。不过随着市场情绪的恢复现货运价出现企稳甚至小幅回升迹象预计中国春节前市场将相对稳定。
Alphaliner预测2023年全球港口集装箱吞吐量增速为2.7%运力增速为8.2%。Clarksons预测2023年全球集运需求增速(含运距)为-0.3%运力增速为6.9%;2024年需求增速为3.1%运力增速为5.6%。因此2023至2024年市场的主要压力来自运力供给方预计运价将回落至历史平均水平上下。与此同时需求增长也将恢复至正常水平。
克拉克森最新预计2023年全球干散货海运周转量增速为1.6%船队增速为1.5%全球干散货海运贸易量增速为0.9%总量为53.91亿吨。
分货种来看2023年铁矿石海运贸易量为14.89亿吨同比上涨0.1%;煤炭海运贸易量为12.56亿吨同比增长1.8%;粮食海运贸易量将达到5.33亿吨同比增长4.6%;小宗散货贸易量将同比持平为21.13亿吨。
短期看中国春节渐近进口节奏放缓油轮运价将随货源收紧而稳中有降。长期看需求方面中国各地疫情正在陆续过峰2023年经济将加速恢复支撑能源消费和进口需求。印度2022年11月燃料需求再创新高美国拜登政府表示将补足石油战略库存并将放松对委内瑞拉的石油制裁油轮市场需求仍将坚挺。国际三大机构对2023年全球石油需求增幅预期再次出现分歧OPEC和EIA分别下调2万桶/日和16万桶/日至222万桶/日和100万桶/日IEA上调10万桶/日至170万桶/日。供给方面油轮市场各船型运力均比较充足除原油轮交付增加外油轮资本运作活跃度较低整体仍处于供过于求的失衡局面。Clarksons预测2023年原油轮需求增幅6.8%供给增幅1.9%。其中VLCC需求增幅4.9%供给增幅3.7%;成品油轮需求增幅7.5%供给增幅-1.1%。
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