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美联储还在加息路上狂飙

   2023-03-10   来源:市场资讯   

   2022年以来,美联储开启最新一轮加息周期,欧美一众央行跟随美联储的步伐,不断提高利率抑制通胀,为经济降温。一年过去,美联储还在加息的路上狂奔,但跟随者已经出现力有不逮,无力继续加息。

 
  本周,美联储主席鲍威尔暗示未来将有更大规模、可能更快的加息,但加拿大央行已经明确表示暂停加息。当地时间周三,加拿大央行利率决议声明称,维持基准利率在4.50%不变。此前一年,加拿大共加息8次,和美联储的行动保持一致。
 
  加拿大央行在声明中表示,加拿大2022年第四季度经济增长持平,低于该行的预测。随着消费、政府支出和净出口的增加,GDP低于预期主要是因为库存投资大幅放缓。限制性货币政策继续拖累家庭支出,企业投资随着国内外需求放缓而减弱。
 
  加拿大央行表示,该国1月份通货膨胀率降至5.9%,反映出能源、耐用品和一些服务的价格涨幅较低。食物和住所的价格上涨仍然很高,给加拿大民众造成了持续的困难。随着未来几个季度经济增长疲软,产品和劳动力市场的压力有望缓解。这将减缓工资增长,并增加竞争压力,使企业更难将更高的成本转嫁给消费者。
 
  除了加拿大明确表示暂停加息,澳大利亚央行也在为暂停加息吹风。澳大利亚联储主席Philip Lowe本周三在一次演讲中表示,澳洲联储已接近准备好对加息踩刹车的时刻。
 
  Philip Lowe表示:“由于货币政策目前处于限制性领域,我们接近暂停加息以留出更多时间评估经济状况的适当时机。”
 
  在强调央行降低生活成本的目标时,Philip Lowe表示,澳洲联储在做出货币政策决策时要应对两个风险:”一个是做得不够的风险,这将导致高通胀持续下去,这会导致最终降低通胀的成本很高。另一个风险是,我们行动得太快,走得太远,经济放缓的程度远比降低通胀所需的要多。“
 
  Philip Lowe发表上述言论之前,澳洲联储将基准隔夜现金利率再上调25个基点至3.6%,创下自2012年6月以来的最高水平。本周二、澳洲标普200指数在澳洲联储小幅加息以及Philip Lowe 不鹰派的讲话中上涨。
 
  澳大利亚联邦储备银行(Commonwealth Bank of Australia)经济学家Gareth Aird 在对比央行上次会议的措辞时表示,澳洲联储最早可能在4月份暂停。
 
  澳洲联储2月份声明中的一句话称:利率决议委员会预计,需要进一步提高利率( further increases in interest rates ),以确保目前的高通胀只是暂时的。澳洲联储 3月份声明称:利率决议委员会预计,需要进一步收紧货币政策(further tightening of monetary policy ),以确保通胀率回归目标,而高通胀期只是暂时的。
 
  Gareth Aird写道,通过取消前面提到的提高利率的复数表述(英文中多次用复数表达,如上文中further increases ),”意味着澳洲联储利率决议委员会不相信它需要从现在起,多次提高现金利率。市场应该将4月的澳洲联储利率决议会议视为’实况‘,澳洲联储可能在那时暂停加息。“
 
  自澳洲联储跟随美联储加息以来,澳洲标普200指数在2022年两次大幅下跌。而现在,澳洲标普200指数已经回升到2022年加息初期的水平。与此形成鲜明对比的是澳元(0.6576 -0.0013 -0.20%),在澳大利亚联储主席Philip Lowe温和讲话之后,澳元兑美元徘徊在2022年12月的以来较低水平。
 
  澳大利亚联邦储备银行经济学家写道:”美联储和澳洲联储主席言论分歧,意味着美元兑澳元大幅走高。“
 
  IG的市场分析师Yeap Jun Rong写道,这澳元“正在经历澳洲联储‘鸽派加息’和更加鹰派的美联储的双重打击” ,澳洲联储的最新声明“导致人们对未来两次会议即将暂停加息有了心理预期”。

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