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中韩船舶竞争不只是价格战

   2010-02-27      
引言:世界最大船舶经纪和航运服务集团克拉克森最新发布的数据显示,今年1月份全球新签造船订单为189万载重吨,而中国仅有15.9万载重吨,占全球份额的6%,韩国却凭借降价政策赢得172.1万载重吨的订单,以64%的份额将中国远远地甩在身后。中韩价格战似乎一触即发。

  世界最大船舶经纪和航运服务集团克拉克森最新发布的数据显示,2010年1月份全球新签造船订单为189万载重吨,而中国仅有15.9万载重吨,占全球份额的6%,韩国却凭借降价政策赢得172.1万载重吨的订单,以64%的份额将中国远远地甩在身后。中韩价格战似乎一触即发。

  2009年接单中国超韩日

  2009年,中国所占世界新增订单比例为44.4%,首次超过韩国成为世界第一。这给已经受到金融危机深度影响的韩国造船业巨大压力。

  2009年,中韩的新接订单量分别是2600万载重吨、1487万载重吨,中国占全球新接单量的61.6%,远超对手韩国和日本;中国的手持订单量也达到了1.8817亿载重吨,比韩国多出1593万载重吨,为世界第一。

  统计显示,2009年10月到今年1月期间,韩中新接订单为1164万载重吨、348万载重吨,按月看韩国接单量分别是230万(载重吨)、456万、306万及172万;中国则为115万、82万、135万、16万。这与之前的状况大相径庭:2008年9月之后的12个月里,有7个月份都是中国超过了韩国。而且2009年全年中国的新接订单量达到了2600万吨,是韩国接单量的1.74倍。

  韩国降价策略展开争夺战

  面对来自中国的挑战,韩国造船业做出调整,以降价策略进入船舶市场。克拉克松统计数据显示,2009年新船的价格下跌了约22%,新造船价格又回到了6年前的水平,达到13年来的最低点,一些集装箱船甚至比1年前的价格下跌了41%。以1月份为例,散货船、油轮、集装箱船新船造价指数分别为144 点、150 点、78 点,同比回落22%、28%和21%。

  我国内最大的民营造船企业江苏熔盛重工,在2009年手持船舶订单全球排名第五、国内排名第一,但面对韩国船企降价竞争,一位公司高层透露,韩国船企报价下降幅度还是很大的,部分船型的报价甚至低于成本价。韩国船企的降价策略给整个中国造船业接单带来了很大的压力和威胁。

  有分析认为,韩国船企降价是在转移压力。韩国造船业中集装箱船订单比例较高,全球金融危机发生后,海运业的衰退导致了大型集装箱船订单被取消,为填补空当,需要新订单补船台空缺。此外,韩国船厂的现金流压力普遍较大,新订单产生的订金也是解决办法之一。而这样的接单模式使船东很容易取消订单,有一定风险。

  其实韩国船企也面临市价和此前订单价的矛盾,但他们在此轮竞争中显现出了较强的综合实力。“近几个月出现的订单基本都是国际船东,韩国船企能够获得64%的份额显示出很强的竞争优势。”中国船舶工业综合技术经济研究院首席研究员包张静近日表示。“中国虽然在2009年全球新订单占比首次超过韩国,但主要是依靠国内船东形成的需求,在国际上的竞争力仍然要逊色韩国许多。

  韩国造船业打“绿色造船”牌

  在韩国,政府成立了船舶投资基金,银行也加大了融资力度,其对船舶工业的支持不亚于中国。而企业自身也采取了降低支出、增加研发、打折促销、削减产能、转战债市、加强海洋工程装备生产等多项应对措施。

  大宇造船发起了“5K运动”,提出年降本5000亿韩元,三星重工提出了“3030运动”———资源耗费下降30%,生产效率提升30%。而STX、现代重工、三星重工等企业的研发费用普遍同比上升了20%,甚至80%。去年,17家韩国船企还在债券市场上融资2.3万亿韩元。

  目前,以节能环保为代表的低碳船舶技术正成为韩国造船业的研发重点。特别是在当前低碳经济成为热潮的背景下,这一技术将成为竞争法宝。从2009年以来,韩国主要造船企业已经在“低碳”船舶领域有所突破。STX造船海洋成功研发出“绿色之梦”生态环保船舶。三星造船开发出“三星最优航线评估系统”软件。现代重工开发出混合动力巡逻舰。这些船舶凭借更低的油耗、排放以及更高的推进效率而受到各国船东的普遍欢迎。除价格手段外,节能、环保技术将成为韩国造船企业今年抢夺订单的又一把利器。

  同时韩国造船企业也会在豪华游船市场有所进展。三星重工成功涉足豪华游船建造领域,已经让意大利芬坎蒂尼造船集团和德国迈耶造船集团感到些许压力。大宇造船海洋也将在这一全新领域有所建树,近期有望获得一艘7.5万总吨级的豪华邮轮订单,船价约为6亿美元。此外,STX通过STX欧洲已经掌握了豪华游船建造的核心技术,目前手持豪华游船订单8艘,今年有望继续获得新订单。

  中企应对韩企应“韩为中用”

  而最新消息称,我国主要船企已经开始着手采取应对措施,未来将采取适当降价或以更低价格让船东追加订单的方式,来争取非常有限的订单。这一举措是否真的会奏效?韩国造船业看似以降价的策略赢得市场,这以策略背后是韩国造船业较强的综合实力、先进的船舶技术、良好的政策环境。而这正是中国船舶制造业目前所欠缺的。

  对此,专家建议,中国船舶工业一定要切实抓好降低成本工作,特别是在韩国高度重视降本增效的情况下,这是参与国际竞争的关键所在。同时,中国也要加强与韩国等主要造船国家的交流与合作,加强造船、配套企业、设计院所间的互相支持、互相协调。【中国国际海运网 谭硕】

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价格战,中国可没有这方面的优势,还是看看人家其他方面吧。
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