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本期话题:百年积淀 逆市东进

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德国远洋投资公司 罗敏

  在国际海运市场危机时期,德国Wölbern集团逆市扩充,罗敏带着他年轻的团队奋起东进,在香港最繁华的湾仔区铜锣湾时代广场,新的船舶投资子公司——“German Ocean Invest”(德国远洋投资)正式挂牌成立,这家以对集装箱船、散货船、油轮、集装箱等在内的航运资产的直接投资和融资咨询作为经营业务核心的年轻公司一时间风生水起。罗敏和他的团队将德国Wölbern集团大旗深扎在亚洲这一广袤的水域。

 

 百年积淀 逆市东进    
              ——专访德国远洋投资公司创始股东罗敏

  

  风投行业有一个黄金法则:当所有人都冲进去的时候赶紧出来,所有人都不玩了再冲进去。这个道理谁都懂,给谁讲都理解,但是做起来却不容易。获得德国汉堡大学财政经济学博士学位的罗敏就将这作为投资项目的准则。

 

  海运网记者:您能简单介绍一下德国Wölbern集团是一家从事什么业务的公司?

  罗敏:德国Wölbern集团成立于19世纪初,地处美丽的德国汉堡港,属于一家私人银行和投资公司,其经营核心业务包括集装箱船、散货船、油轮、集装箱等在内的航运资产的直接投资和融资咨询。 

 

  海运网记者:作为德国Wölbern集团亚洲区第一家分公司,是什么样的契机使German Ocean Invest(德国远洋投资)的目光锁定了香港?

  罗敏:作为German Ocean Invest(德国远洋投资)的创始股东, 我在选择香港作为业务的发展基地时,经过了周密的调研。可以说,香港的金融资源非常丰富,其国际知名的资产管理公司就有540多家,此外还有170多家的私募基金,世界上的最大商业银行几乎都在香港拥有自己的分行。这些对于公司业务都会有很大帮助。

  German Ocean Invest(德国远洋投资)采用的德国KG基金对亚洲的项目进行融资,公司在设立基金时,必须考虑到基金投资者的税收问题。德国拥有世界上最完备的税收体制,对投资者的纳税范围有严格的规定,由于香港具备优惠的税收政策,通过双边税收协定,为我们企业的东进提供了很好的方便,在香港,我们的投资基金可以获得额外的税收效益。

 

  海运网记者:在您看来,在业界同行中,German Ocean Invest(德国远洋投资)自身的优势是什么?

  罗敏:German Ocean Invest(德国远洋投资)是目前第一家,也是唯一一家在亚洲以德国KG融资这一独特模式运作的基金公司。德国的KG基金的投资模式经过了四十多年的发展历程,已经非常成熟,总投资额达到了将近4000亿欧元,投资者的平均年回报率一般在7% 到8% 左右。作为一种长期的投资,短期内的资产价值的变动不会对投资产生影响,所以比较适合市场低谷时的投资行为。对于很多亚洲公司来说,KG还是一种新型的融资手段,有着方兴未艾的市场前景。它的投资领域不仅限于船舶,还可以投资在房地产,私募基金,再生能源,飞机等领域。其中房地产在KG基金中的投资比例还高于船舶投资。German Ocean Invest(德国远洋投资)立足香港,在船舶领域上采用的直接投资形式,在房地产和私募基金方面,将和国内的产业基金合作,采用FUNDS OF FUNDS的形式投资,会利用KG基金本身灵活的形式,开拓投资领域。

 

  海运网记者:具体介绍一下德国KG基金的模式以及和German Ocean Invest(德国远洋投资)如何桥接的。如何提供稳定的融资保证。

  罗敏:德国的KG 基金是一种企业组织形式,与一般的有限责任公司或者股份公司相比,KG基金是一种人合公司,基金的投资者为纳税的直接对象。因此基金的资金一般直接来源私人投资者。作为一种长期投资工具,基金的资金来源比较稳定,这是与IPO融资受到股市发展不稳定性制约的最大区别。German Ocean Invest(德国远洋投资)通过在亚洲的平台,对于包括船舶在内的投资项目进行基金设置,通过和母公司以及在德的其他合作公司一起,共同开展基金的发行申请,销售和基金运作的管理。

  这种投资的形式采用了封闭式基金的模式,以周期长、风险低、年回报稳定为特色,并以此著称,一般适用于投资规模较大,收益期较长的项目,诸如船舶、飞机和不动产等。时至今日,通过德国KG基金的融资支持已经遍布世界各地,全球80%的租赁集装箱船舶为德国船东管理或拥有。Wölbern集团拥有的强大融资实力,我们也承袭,并将其作为我们核心融资模式,相信它将为我们亚洲业务开拓提供强大、稳定并持久的支持。

  

  海运网记者: German Ocean Invest(德国远洋投资)的黄金业务是什么,有何愿景?

  罗敏:我们的业务在发展上致力于依托香港优势港口,桥接亚欧两方业务。我们相信German Ocean Invest(德国远洋投资)在亚洲的业务也将有很好的前景。我们有我们的优势,就是为亚洲客户提供灵活的船舶融资与合资方案,并提供船舶资产融资、船舶买卖、租赁、船舶管理和市场调研服务等多个项目。我们相信亚洲市场,也同样相信我们与亚洲区公司寻找到很好的合作伙伴。

  

  海运网记者:请您谈一下亚洲的什么优势最吸引你,特别是中国行业发展的预测和前景展望。

  罗敏:亚洲,特别是东亚地区是当今世界上经济发展最快的地区,蕴含了丰富的投资机会。只要有投资,就一定有资金的需求。这儿需要提一句的是,KG作为一种融资模式,并不仅仅限于船舶这一块,其他的投资重点包括房地产,私募基金和飞机,再生能源等不同项目。这些行业在今后几年在中国都会有长足的发展。German Ocean Invest(德国远洋投资)对于这些船舶以外的行业,不采用直接投资的形式,而是以FUNDS OF FUNDS的形式和业内主导投资企业进行合作。

  从目前的经济大环境来看,中国经济今后更将受周期性变化影响。为了减弱经济周期的波动,国家会进一步协调投资,税务等政策,这些政策具体落实到实际操作层面,都会对German Ocean Invest的业务发展产生积极影响。

  

  海运网记者:罗总,可否多谈谈German Ocean Invest(德国远洋投资),让我们了解得更多一点?

  罗敏:我想在此炫耀一下我们的精良的工作团队。发展之初,我们就吸收了一批高素质的管理人员。我个人认为,一支年轻、稳定、高效的队伍将是我们公司发展的中流砥柱,我们都是一些创意和阳光的年轻人,也希望让大家看到一些新的阳光的东西!

  

  海运网记者:German Ocean Invest(德国远洋投资)选择在海运市场进入低谷的时候成立是有让我们钦佩的魄力,面对行业大环境的不景气,贵司将有怎样的预期?

  罗敏:对于目前出现的船运行业波动的问题,公司是这样看待的。买卖船舶,建造船厂是一个高风险的投资,现在很多投资在这方面的企业和个人都碰到了一些困难,这并非是中国独有的情况,国外也是如此。市场的调整期还要持续一段时间,海运市场目前的困境不是一时造成的,亚洲和国内海运市场的发展也受到世界经济的影响,何时能够走出低谷,谁也说不准。船运业是一个周期性的行业,在市场低潮时期最佳的投资机会也将会出现。这次比较特殊,由于同时出现了世界范围的金融危机,使行业投资风险的不确定性的确增加了。最好的建议是关注市场发展,等待新的投资时机的到来。German Ocean Invest进入亚洲市场,目前主要寻找合作方案和共同投资的可能性,真正的投资机会会随着市场的深度发展逐渐显现的,而且这些机会必将是大量涌现。 

  通过谨慎的市场分析和预测,我们觉得亚洲市场蕴藏着深厚的潜力,我们不是赌博,而是要抢占先机,在抉择的时候一定要先人一步,于是,German Ocean Invest(德国远洋投资)应运而生,并且我们相信对于像船运这种充分全球化的业务,需要的正是资源交流、机会同享、共同投资的举措,而亚洲市场给我们提供了很好的生存水域,因此我们坚信,目前是我公司进入亚洲的最好时机。【海运网记者:林琳/司湘

2012-11-12
hh
2011-07-04罗芯源
罗敏是我爸爸
2011-01-15罗芯源
罗敏说我爸爸
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  罗敏,德国远洋投资公司创始股东。