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中集集团:集装箱和车辆业务景气度回升

   2017-09-06   来源:安信证券   

  单季度增长迅速,上半年业绩符合预期:公司发布2017半年报,实现营收333.87亿元,同比增长41.81%;归母净利润7.97亿元,同比增长310.8%;EPS0.26元。2017Q2单季度实现收入187.11亿元,同比增长42%,归母净利润2.87亿元,同比增长136%,呈现逐季加速趋势。

  受益于国内外产业景气度的提升,以及内部持续的经营改善,公司业绩大幅增长。

  集装箱和道路运输车辆业绩快速增长,海外市场业绩增幅可观。集装箱、道路运输车辆(公司里规模最大的两个板块)及重卡业务的收入同比大幅增长(增幅分别为105%,39%,49%),能源化工及液态食品装备(17%)、空港装备(4.65%)、物流服务(17%)及金融业务(3%)收入保持较平稳增长,房地产收入略有下降(-5.7%),海洋工程业务受行业低迷影响收入大幅下滑(-67.21%)。分区域来看,中集在中国、亚洲其他区域、美洲的营收均大幅增长,其中美洲区营收同比增幅近90%,中国区域增幅也高达75%,海外营收占比约为56%。

  集装箱行业景气度回升,车辆、重卡业绩显著改善。2017年H1,全球经济温和复苏,国际贸易恢复增长,集运货量增长超出预期。集装箱业务实现收入100亿元,干箱出箱量53.6万TEU(125%),冷箱增长57%。出于对当前用箱持续紧张的局面和对后续形势的看好,客户普遍加大了对新箱的采购力度。报告期内,公司集装箱产销量继续保持全球行业第一。为了响应政府要求、符合政策导向,公司加大了集装箱制造业务的HSE 投资力度,工厂建设水平再上新台阶。为公司未来业绩发展打下更好的基础。据行业权威分析机构克拉克森最新预测,2017年全球集装箱贸易增速约为4.8%,处于近年来增速水平的相对高位。预计下半年全球集运业供需失衡的局面有望进一步改善,班轮公司业绩也会有明显提升。公司上半年车辆营收97亿元。中集车辆已在中国、北美、欧洲及新兴市场建立了25个生产与研发基地,形成十大系列、1,000多个品种的专用车产品线,覆盖国内外主要市场。2017H1,受惠于 GB1589-2016新国标实施、超限超载治理、黄标车淘汰等因素及国家积极财政政策的影响,国内重卡市场持续表现突出。今年初重卡市场传统销售旺季加上各地基建项目的开展,重卡需求增多,带动重卡销量大幅增长。报告期,公司完成销量4,438台(47.79%);营收12.83亿元。下半年PPP 项目加速落地以及“大基建”等会带动重卡需求增加。

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