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德路里2022年航运市场展望:散货船和集装箱船保持高位

   2022-01-27   来源:Drewry   

   航运市场在过去几年受到疫情的极大影响。随着新型变种病毒的出现市场的不确定性依然存在。疫情在未来几个季度的发展情况将影响2022年船舶的租金走势。德路里预计新型变种病毒对航运板块的影响较之前更加温和。分板块看干散货和集装箱板块的运价将在2022年保持高位;寒冬将支撑LNG航运市场运费;LPG供给改善以及较长的船舶等待时间将推动该市场运费上涨;油轮和化学品船航运市场在经历了2021年的挑战后运费也将在2022年上涨。

 
  干散货航运市场:运费将保持高位但增长温和
 
  由于需求增速快于运力供给增速预计2022年干散货航运市场将保持但运费增速不会像2021年那样强劲。
 
  国际货币基金组织预计2022年全球GDP将增长4.4%经济复苏将推动干散货贸易增长。德路里预计中国在经历去年的限电限产后钢铁行业将在2022年实现增长这将支持铁矿石、其他矿石(如镍矿)和炼焦煤等原材料的进口需求。尽管中国港口的铁矿石库存总量超过1.5亿吨但中国进口商更倾向于进口而不是消耗铁矿石库存。
 
  随着中国和印度工业用电和生活用电需求大幅上升动力煤需求将在2022年进一步激增中印动力煤进口量将保持增长。
 
  澳大利亚和阿根廷粮食收成前景较好粮食贸易也有望增长。尽管德路里预计在种植面积下降的情况下美国的粮食出口将会减少但该国的整体出口仍将足够满足中美航线Panamax型船的运输需求。由于有利的气候条件黑海地区粮食收成也预期较好为该地区的Panamax型船和Supramax型船运输需求提供支撑。
 
  然而2022年港口拥堵的缓解和闲置运力的下降也将推高运力供给抑制干散货船租金的进一步上涨。目前大量干散货船处于闲置状态在租金上涨的情况下闲置船舶数量将逐渐下降。此外中国港口的拥堵状况已经有所缓解此前滞留在港口的装载澳大利亚煤炭的船舶已经开始卸货。当然考虑到新型变种病毒及其发展的不确定性港口拥堵和运力恢复到疫情前的状态还需要一定时间。
 
  化学品、原油和成品油轮航运市场:2022年将是复苏之年
 
  甲醇和植物油的贸易需求将从Covid-19疫情的影响中完全恢复化学品船在经历了过去一年的挑战后预计2022年将开始复苏。德路里预计奥密克戎(Omicron)变体对今年一季度化学品和植物油贸易的影响较为温和全年贸易前景较为乐观。中国的有机化学品产能扩张势头强劲从而抑制其进口这也会给2022年化学品船航运市场带来压力。尽管如此德路里预计2021-2022年度棕榈油和葵花籽油的产量将比上一个年度有所增加印度和中国的进口量将会增长。随着智利铜矿生产运营恢复和印度化肥需求改善无机化学品海运贸易也将在2022年恢复到2019年的疫情前水平。
 
  和化学品船航运市场一样原油油轮航运市场对海运需求的恢复也将推动该板块运费上涨奥密克戎病毒传播对石油需求的影响或仅限于2022年一季度。疫苗接种的推进将进一步推动经济活动恢复和人员流动全球石油需求将在2022年恢复到2019年的疫情前水平。此外2021年石油库存大幅减少后2022年补库存也将进一步推动原油贸易和原油油轮航运市场的吨运力需求。由于OPEC+成员国将在2022年9月前结束减产而非OPEC+成员国也将提高产量石油供应将略微过剩支撑补库存活动。尽管拆船活动预计会增加但交付运力继续超过拆解运力因此运力供给持续扩张。市场上原油油轮运力供给过剩需要一段时间才能被消化运费预计到2022四季度大幅回升。
 
  对于成品油航运市场如果政府因新型变种病毒而实施更严格的封锁措施2022年一季度成品油油轮航运市场的运费增长将受到限制。但到目前为止考虑到全球疫苗接种计划的推进德路里预计政府的封锁措施更加温这将支持全球人口的流动和对成品油(特别是运输燃料)的需求从而推动成品油轮的运输需求增长。在经历了2021年的缓慢复苏后成品油油轮航运市场运费将在2022年开始上升周期。
 
  LPG航运市场:LPG供给改善以及船舶等待时间延长将提高运费
 
  亚洲地区石化行业和居民生活对LPG强劲需求将推动中东和美国至亚洲LPG供给改善LPG船运费预计将上涨。德路里预计有20艘VLGC型船交付考虑到巴拿马运河新预订系统导致的拥堵和船舶延误因此新交付运力将被部署于美国和亚洲间日益增长的LPG贸易。得益于氨燃料贸易和双燃料船需求新造船订单将保持稳健而小型船的拆船量将加速。
 
  LNG航运市场:寒冬将支撑LNG补库存需求
 
  由于欧洲和一些亚洲国家的LNG短缺德路里对2022年LNG需求持乐观态度。寒冬预计刺激亚洲和欧洲的LNG补库存需求而拉丁美洲LNG需求则存在不确定性。尽管奥密克戎变种对LNG航运市场的影响预计较温和德路里认为随着亚洲和欧洲对LNG供应的竞争加剧LNG价格和运费的高波动性将持续。随着Sabine Pass T6和Calcasieu Pass LNG项目的启动美国将成为最大的LNG出口国。总体上约2400万吨液化产能计划于2022年投产市场也将关注LNG供应商如何恢复疫情以来下降的产量。运力方面2022年约30艘LNG船预计交付其中大部分已经签订了租船合同。与此同时随着2023年EEXI和CII法规的实施汽轮机引擎船舶的拆船量也在增加。
 
  集装箱航运市场:尽管集运需求放缓集运业收入仍将增长
 
  通胀爆表、持续的供应链瓶颈以及令人担忧的新冠病毒变种正导致集运需求放缓。因此德路里预计2022年全球港口吞吐量将增长4.6%预期较之前下调了0.6个百分点。
 
  2022年集装箱船队运力增速预计低于需求增速;但2023年将有创纪录的新造船开始交付船队运力供给将加速增长。202年四季度集装箱海运运价的发展低于预期德路里下调2021全年的运价预测但考虑到合同运价市场的强劲势头和疫情对供应链的持续扰动德路里预计全球集装箱海运运价保持较快增长。
 
  多用途船航运市场:集运市场运力受限将利于多用途船航运市场
 
  集运市场持续的运力受限为多用途船航运市场2022年的发展提供支撑。在旧船拆解和订单疲软的背景下海上风电项目投资的增长也推动多用途船航运市场。同时海上风力项目也将推动对专业工程船的需求这也将带来潜在的新造船订单机会。
 
  Drewry观点
 
  新冠疫情将持续给航运市场带来波动。但德路里相信2022年全球已为新型变种病毒做好了准备和应对措施并有望降低疫情带来的影响。因此德路里预计今年大部分航运板块运费将有所改善。

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