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受俄罗斯和乌克兰危机影响,石油、谷物等货物的运费可能会上涨

   2022-02-25   来源:物流巴巴   

   随着俄罗斯-乌克兰危机的升级,几周前还被认为可能性很小的油轮、干散货和集装箱运价上涨的情况突然变得更加可信了。

 
  油轮市场
 
  周三,美国对两家俄罗斯国有银行——俄罗斯国家开发银行(VEB)和俄罗斯军事银行PSB实施了封闭性制裁。欧盟、英国和日本也宣布了制裁措施。理论上,未来的制裁可能会针对俄罗斯的能源出口。
 
  经纪公司BRS周一表示:“俄罗斯的石油和天然气出口是俄罗斯经济的命脉,占俄罗斯收入的40%左右,因此,俄罗斯的石油和天然气出口将坚定地成为任何制裁的火线。”
 
  在本月早些时候的一次圆桌会议上,西华律师事务所(Seward & Kissel)的律师们猜测了这种能源制裁的后果。
 
  助理律师安德鲁·雅各布森(Andrew Jacobsen)指出,自2014年吞并克里米亚以来,俄罗斯的能源利益一直是美国制裁的目标,但这些所谓的部门性制裁的目标很窄,具体排除了航运,而不是阻止所有与美国实体的业务往来,或涉及美元的业务。被封锁的实体被列入特别指定国民(SDN)名单。
 
  Jacobsen说:“对于航运业来说,最大的焦点将是能源领域,特别是那些基本上躲过了美国重大制裁的国有实体。”
 
  “有许多俄罗斯国有实体——俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)、俄罗斯石油公司(Rosneft)、诺瓦泰克公司(Novatek)等——在部门制裁名单上,但不在SDN名单上。我们可以看到运输方面的特殊豁免被取消,因此外国资产控制办公室(OFAC)或其他监管机构可能采取的立场是,如果你参与运输在俄罗斯联邦开采的石油,这将被视为可受制裁的活动这将真正改变航运业的游戏规则。”
 
  这类制裁已经针对伊朗和委内瑞拉的石油运输商,可能会产生意想不到的深远市场影响。
 
  2019年9月,美国以运输伊朗石油为由,对中国航运巨头中远集团的子公司大连中远集团进行了制裁。由于中远不透明的业务结构,租船者拒绝预订中远所有油轮的货物,而不仅仅是被批准的大连子公司的货物。这有效地在一夜之间将140-150艘油轮从全球租船市场撤出,导致现货价格飙升至每天10万美元以上,并在此过程中推高了美国原油出口的运输成本。
 
  干散货市场
 
  黑海是干散货出口的一个关键中转站,军事行动可能会限制黑海的船舶活动。事实上,俄罗斯的军事演习已经这样做了。VesselsValue分析了船只运动数据,发现俄罗斯海军演习“明显影响了交通”。2月15日,俄罗斯和乌克兰黑海水域以及亚速海被保险行业的战争风险委员会(War Risk Council)指定为“名单地区”,这意味着更高的战争风险保险费。
 
  根据BRS的数据,黑海地区在2021年是世界第二大粮食出口国,货运量为1.112亿吨;俄罗斯和乌克兰占全球小麦出口的30%,乌克兰占全球玉米出口的16%。
 
  乌克兰玉米可能会首当其冲。BRS指出,截至1月底,乌克兰已经出口了当前销售期预计71%的小麦,但只出口了预计玉米出口的32%。
 
  农产品出口不仅在海上面临风险,在陆地上也面临风险。BRS表示:“俄罗斯发动袭击或夺取土地,可能会使农民逃离冲突,农业基础设施和设备遭到破坏,该地区的经济陷入瘫痪。”“乌克兰最有生产力的农业用地很大一部分在东部,因此很容易受到俄罗斯任何潜在攻击的影响。”
 
  根据Braemar ACM船舶经纪公司的说法,这种滑坡风险可能会影响到即将到来的小麦销售季节。Braemar说:“主要的粮食产区位于俄罗斯边境沿线。”他指出,军事威胁正值春小麦播种期的开始。
 
  总体而言,分析师和经纪商认为,某些规模的干散货和油轮航运的运费可能会上涨,前提是冲突引发的贸易中断将迫使替代进口货物的航程更长,从而需要更多的船舶供应。
 
  国际海事战略(MSI)在一份新的干散货报告中表示:“如果发生战争,粮食和煤炭市场将被扰乱。影响取决于时间……但MSI预计短期内会出现中断,对长途运输的需求会增加——例如,欧洲长途运输煤炭进口将会强劲。总的来说,战争对干散货运输市场的影响是积极的。”
 
  集装箱市场
 
  与油轮和干散货运输业相比,集装箱运输业受俄罗斯-乌克兰危机影响的程度似乎要小得多。但咨询公司维斯普奇海事(Vespucci Maritime)的首席执行官拉尔斯?延森(Lars Jensen)认为,未来将面临一个重大风险,可能会延长交通拥堵,并使运费保持在历史高位的时间更长。
 
  在上周举行的FreightWaves全球供应链活动上,延森讲述了当时世界上最大的航运公司马士基(Maersk)如何在2017年遭受大规模网络攻击,“完全脱离网络大约一周,但他们花了几周时间才恢复运营。”在针对乌克兰的网络攻击中,马士基“纯粹是附带损害”。西方情报机构将此次攻击归咎于俄罗斯。
 
  “快进到现在的冲突。如果我们看到制裁,俄罗斯很可能会以网络攻击作为回应。关键基础设施可能成为目标的风险非常大,显然航线、港口和码头都是关键基础设施。
 
  “现在的情况与2017年明显不同。2017年,我们可能会失去世界上最大的航空公司一周,而且它不会在供应链上造成任何重大问题。有足够的缓冲能力:船舶,码头,一切。现在,我们的缓冲容量为零。我们的船不够用,因为他们在排队。我们的港口和码头非常拥挤。”
 
  “如果——我强调如果所有港口和码头做他们的工作很好提高了他们的网络防御系统在过去的五年里它仍然不会使他们不透水但是他们会有一个良好的备份计划这意味着他们可以完全重新启动并运行在两个三个或四天。
 
  “但想想当前环境下的情况。在我们已经在处理的问题之外,仅仅让一个主要港口停运两三天或四天,就会对供应链产生重大的全球影响。”

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