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分析:欧洲和美国港口在动荡的市场中承压

   2024-04-23   来源:物流巴巴   

   经济活动的变化也反映在港口行业的发展上,随着区域性港口变得更加重要,新兴经济体的码头排名开始上升。

 
  在Alphaliner的年度30大港口排行榜上,迪拜取代鹿特丹进入前十,这在更大程度上是由于鹿特丹吞吐量的下降,而不是迪拜的增长,而丹吉尔地中海在榜单上超过了汉堡。
 
  不出所料,排名前十的港口中有六个是中国港口,其余四个包括新加坡、釜山、洛杉矶/长滩综合设施和排名第十的迪拜。值得注意的是,曾经是世界上最繁忙的集装箱港口的香港悄悄跌出了排名,在过去五年里,香港的吞吐量平均每年减少10%。
 
  展望未来,全球经济增长仍将处于低位。世界贸易组织(WTO)报告称,去年全球商品贸易下滑1.2%,超出预期,但预计2024年和2025年将分别增长2.6%和3.3%。
 
  欧洲和美国股市下跌的主要原因是乌克兰、中东面临的地缘政治挑战,以及中美之间的紧张关系。但随着中东、印度和远东的港口表现出强劲增长,亚洲经济体的区域性追赶仍在继续。
 
  德鲁里航运咨询公司(Drewry Shipping Consultants)港口和码头高级分析师埃莉诺•哈德兰(Eleanor Hadland)解释说:“2023年,我们看到各区域市场的表现差异很大——尽管北美的货运量急剧下降(尽管2021/22年的货运量急剧上升),但亚洲市场仍然较为活跃。”
 
  美国主要港口的货运量均有所下降,洛杉矶和长滩的数据合计下降12.6%,纽约和新泽西的货运量同比下降17.7%,尽管后者也受到巴拿马运河水位大幅下降的影响。
 
  消费中心的贸易已经摇摆不定,这可能不是一个永久的状态,但正如哈德兰指出的那样,“在改善亚洲国家之间的贸易关系方面已经取得了重大进展——降低关税和减少其他贸易壁垒。此外,中国以外的制造业的多样化产生了更多的亚洲内部流动,因为供应链也正在成为区域内的。这些市场消费能力的增强也是原因之一,但不是全部。”
 
  前运输分析师马克·麦克维卡尔(Mark McVicar)表示,从长期来看,宏观经济增长将来自中东、亚洲、拉丁美洲和后来的非洲,但他认为,“美国经济表现良好,就业率较高,增长率为2.4%,显示出弹性”。
 
  欧洲经济遭受了几次冲击,俄罗斯的制裁从乌克兰危机开始就影响了吞吐量,而红海危机的影响损害了地中海港口,尤其是东地中海的港口。
 
  这导致迪拜在排名上超过鹿特丹,跃升至第10位,此前迪拜出现了3.6%的小幅增长,而鹿特丹的交易量与2019年相比下降了9%。对俄罗斯贸易更加依赖的汉堡在同一时期失去了超过16%的吞吐量,而安特卫普-布鲁日的稳定主要是由于2022年两家比利时工厂的合并。
 
  哈德兰认为,北欧正处于复苏阶段,“由于宏观经济形势严峻,通胀飙升影响了欧洲制造业和消费者需求。”
 
  她补充说,2023年第一季度仍能感受到俄罗斯转运量的损失,但她表示,德鲁里的“滚动12个月平均增长率在2024年2月改善至-1.2%,预计3月将进一步改善。”
 
  这一点在2024年第一季度的数据中得到了强调,与2023年第一季度相比,鹿特丹港报告增长2%,达到330万teu,安特卫普-布鲁日港报告增长6%,达到328万teu。
 
  与此同时,马士基和赫伯罗特的联盟,双子座合作公司,其枢纽和辐条系统也可能看到货物转移到区域港口。Alphaliner分析师Stefan Verberckmoes指出:“丹吉尔地中海已经是一个比汉堡更大的集装箱港口,这确实令人惊讶。”
 
  他接着说:“一些最大的航运公司已经在那里投资,因为它是东西和南北服务的完美枢纽。本月,我们再次看到北欧-西非(CMA CGM的euraf5)被缩短,因为安特卫普和勒阿弗尔的停靠被取消,服务现在转向直布罗陀海峡。”
 
  丹吉尔地中海有四个集装箱码头,由APM码头、Eurogate和丹吉尔联盟运营,去年处理了861万标准箱,超过了汉堡的774万标准箱,德国港口吞吐量下降了16.5%,而位于直布罗陀海峡战略位置的摩洛哥港口自2019年以来增长了79.4%。

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