上港集团将发行24.5亿分离债

　　上港集团(600018)今日发布分离交易可转债发行公告。

　　公告称，公司本次发行２４５０００万元分离交易可转债；债券期限为３年；票面利率预设区间为０．６％～１．２％；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的１１９份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起１２个月；认股权证的行权比例为１１；初始行权价格为８．４元／股。

　　本次发行向公司原无限售条件流通股股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。网上、网下申购日及申购缴款日均为２００８年２月２０日；公司原无限售条件流通股股东(除招商局码头外)网上专用认购代码为"７０４０１８"，认购简称为"上港配债"。

　　公司原无限售条件流通股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。本次分离交易可转债网上、网下预设的发行数量比例为５０％５０％；一般社会公众投资者网上申购代码为"７３３０１８"，申购简称为"上港发债"。