贝恩资本将认购国美2.33亿美元可转换债券

　　国美电器控股有限公司(GOME Electrical Appliances Holding Ltd., 简称：国美电器)周一称，其将通过向私募股权公司贝恩资本出售可转换债券和公开发售新股总共筹集至多32.4亿港元（合4.17亿美元）。

　　贝恩资本将承销国美电器此次公开发售的股份。

　　国美电器在一份公告中称，若贝恩资本将可转换债券全部转换为股票，贝恩资本将持有国美电器9.8%至23.5%的股权，具体持股比例取决于股东对公开发售股份的接纳程度。

　　国美电器称，贝恩资本将认购价值2.33亿美元的7年期可转换债券，这些债券可转换为国美电器的新股。

　　这些债券的初步转换价为1.180港元，较国美电器停牌前报收价格1.12港元溢价5.4%。若公开发售完成，转换价将调整为1.108港元。

　　国美电器称，公司将以每股0.672港元的价格向现有股东发售23亿至24.8亿股股票，发售基准为每持有100股现有股份的股东将获发18股公开发售股份。Bain Capital将包销公开发售股份。

　　国美电器称，公司股票将于周二复牌。由于中国检方对该公司时任董事长黄光裕涉嫌的经济案件进行调查，该股自去年11月24日起停牌。

　　贝恩资本董事总经理竺稼(Jonathan Zhu)说，这桩投资是在权衡了潜在风险之后作出的，贝恩愿意对这家中国零售商施加影响，而不是掌握控制权。贝恩与同为私募股权公司的Kohlberg Kravis Roberts & Co.和华平创业投资有限公司(Warburg Pincus LLC)亚洲子公司竞购国美股份。

　　国美创始人、前任董事长黄光裕去年11月因涉嫌经济犯罪而被中国警方逮捕，但有关当局尚未确认任何具体的罪名。

　　国美电器控股有限公司主席陈晓黄光裕与其妻杜鹃总共持有国美电器35.6%的股份。这部分股权的命运还不得而知。即使黄光裕在最新一轮针对现有股东配售新股的过程中不认购新股，也仍然是国美电器最大股东。杜鹃目前也在接受中国当局调查，她已辞去国美电器执行董事一职。

　　国美电器首席执行长陈晓在周一的情况说明会上说，我对黄光裕的情况也不太清楚，并表示黄光裕作为普通股股东有权认购新股，但无法代黄回答是否会认购的问题。